(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet. Wall Street sloot maandag lager en die beweging zal Europa vandaag meenemen. De Europese beurzen sloten maandag lager, waarbij met name de depreciatie van het Britse pond onder een vergrootglas lag.
Cijfers uit Azië waren over het geheel genomen bemoedigend: het Japanse consumentenvertrouwen over december steeg, de producentenprijzen van China over december waren duidelijk beter dan verwacht, alleen de consumentenprijzen over dezelfde maand bleven iets achter bij de prognose.
Verder is de economie van China in 2016 met 6,7 procent gegroeid, aldus een Chinese overheidsofficial dinsdag.
IG Markets voorziet een openingsverlies van 30 punten voor de Duitse DAX, een min van 12 punten voor de Franse CAC 40 en een verlies van 11 punten voor de Britse FTSE 100.
“Na een solide eerste handelsweek [van 2017] was het een teleurstellende start van de week voor de Europese markten”, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, die verder constateerde dat beleggers kozen voor het incasseren van de winsten in aanloop naar belangrijke bedrijfscijfers later deze week.
Het Britse pond daalde opvallend ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Het muntpaar noteerde ruim een procent lager op 1,2161, nadat de Britse premier Theresa May dit weekend in een interview nogmaals een harde Brexit benadrukte. Hoewel zij aangaf er vertrouwen in te hebben dat het Verenigd Koninkrijk goede deals kan sluiten op het gebied van handel en immigratie, zei zij tevens dat er geen sprake van kan zijn dat “stukjes van het EU-lidmaatschap” gehandhaafd zouden worden. De markt interpreteerde de opmerkingen als een signaal dat het Verenigd Koninkrijk aanstuurt op een duidelijke breuk met de Europese Unie.
“De Britse regering speelt met vuur en creëert meer onzekerheid”, aldus marktanalist Naeem Aslam van Think Markets UK.
De macro-economische kalender bevatte de nieuwste werkloosheidscijfers uit de eurozone. In november bleef het werkloosheidspercentage zoals verwacht stabiel op 9,8 procent. In dezelfde periode vorig jaar bedroeg de werkloosheid nog 10,5 procent.
Uit Duitsland passeerden cijfers over de industriële productie en de internationale handel. De Duitse industrie produceerde in november 0,4 procent meer op maandbasis, na een opwaarts bijgestelde groei van 0,5 procent in oktober. Op jaarbasis was sprake van een stijging van de industriële productie met 2,2 procent.
De Duitse export steeg in november met 5,6 procent op jaarbasis, waarbij de import met 4,5 procent aantrok. Dit resulteerde tot een handelsoverschot van 22,6 miljard euro, tegen 20,5 miljard euro een jaar eerder.
De Franse centrale bank meldde in een economisch rapport dat de economische groei in het vierde kwartaal van 2016 is versneld, ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Ten opzichte van het derde kwartaal voorziet de Banque de France een groei van 0,4 procent. In de periode juli tot en met september groeide de tweede economie van de eurozone nog met 0,2 procent.
De Schweizerische Nationalbank (SNB) realiseerde vorig jaar een forse winst, dankzij positieve resultaten op zijn beleggingen in obligaties, aandelen en andere bezittingen, waarmee het grote verlies van 2015 weer werd goedgemaakt. De centrale bank boekte een winst van 24 miljard Zwitserse frank, omgerekend circa 22,4 miljard euro. In 2015 leed de SNB nog een verlies van 23,3 miljard frank en in 2014 stond er een winst van 38 miljard frank in de boeken.
Bedrijfsnieuws
Britse mijnbouwers zaten stevig in de lift. Anglo American steeg 1,8 procent, Glencore won 2,4 procent en Antofagasta noteerde 1,4 procent hoger. BHP Billiton won 1,6 procent.
Lufthansa noteerde 5,8 procent lager, nadat de Duitse luchtvaarder waarschuwde voor hogere brandstofkosten. Lufthansa gaf geen winstverwachting voor 2017 af.
Gokkantoor William Hill verloor 2,2 procent, nadat het concern meldde dat de operationele winst in 2016 aan de onderkant van de verwachtingen zal uitkomen, voornamelijk als gevolg van ongunstige voetbal- en paardren-resultaten in december.
Volkswagen noteerde 3,8 procent hoger, nadat de Duitse autoproducent meldde dat de verkopen van het gelijknamige automerk vorig jaar zijn gestegen ondanks het emissieschandaal.
Deutsche Bank verhoogde het advies voor Barclays van Houden naar Kopen, aangezien de Britse grootbank volgens de marktvorsers “goed gepositioneerd” is om de winst te laten groeien. Het aandeel daalde desondanks 0,6 procent.
Euro STOXX 50 3.309,52 (-0,4%)
STOXX Europe 600 353,67 (-0,5%)
DAX 11.563,99 (-0,3%)
CAC 40 4.887,57 (-0,5%)
FTSE 100 7.237,77 (+0,4%)
SMI 8.424,86 (+0,1%)
AEX 485,10 (-0,4%)
BEL 20 3.638,86 (-0,7%)
FTSE MIB 19.360,02 (-1,7%)
IBEX 35 9.492,80 (-0,2%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag licht lager.
De Amerikaanse beurzen begonnen maandag met een klein verlies aan de handelsweek, waarbij met name olie-gerelateerde waarden onder druk stonden.
Beleggers moesten het doen met een matig gevulde macro-economische agenda. In november steeg het consumentenkrediet met 7,9 procent. Voor oktober werd het groeicijfer opwaarts bijgesteld tot 5,2, van een aanvankelijk gerapporteerde stijging van 5,1 procent.
Verder kregen beleggers de kans om te reageren op toespraken van twee Fed-bestuurders. Voorzitter Eric Rosengren van de Federal Reserve Bank of Boston noemde het gepast om het monetaire beleid te normaliseren, aangezien de Amerikaanse economie zich aanzienlijk heeft hersteld. De centraal bankier, die stemrecht heeft binnen het beleidscomité van de Federal Reserve, merkte op dat wanneer de economie in het huidige tempo blijft groeien, dit de huidige gemiddelde verwachting van drie renteverhogingen in 2017 rechtvaardigt.
Volgens voorzitter Dennis Lockhart van de Federal Reserve Bank of Atlanta is de tijd aangebroken voor de Federal Reserve om een meer ondersteunende rol aan te nemen, aangezien de doelstellingen van volledige werkgelegenheid en stabiele prijsniveaus nagenoeg zijn bereikt. De centraal bankier zonder stemrecht in het beleidscomité mikt voor het lopende jaar op twee renteverhogingen.
In december stemde de Federal Reserve unaniem voor een verhoging van de federal funds rate met 25 basispunten tot een bandbreedte van 0,50 tot 0,75 procent. Daarbij gaf het Federal Open Market Committee ook de verwachting af dat de rente dit jaar drie keer zal worden verhoogd.
Olie noteerde maandag in het rood. Een februari-future West Texas Intermediate daalde 3,9 procent op 51,89 dollar, terwijl een maart-future Brent 3,9 procent goedkoper werd op 54,85 dollar.
“Zorgen over de impact van een aantrekkende Amerikaanse olieproductie limiteren de mogelijkheden voor de olieprijs om te stijgen, ondanks dat de mondiale verhouding tussen vraag en aanbod verkrapt”, aldus grondstoffenanalist Robbie Fraser van Schneider Electric. Naast de Verenigde Staten wees Fraser ook op de Afrikaanse landen Libië en Nigeria, die zich niet schaarden achter de in 2016 afgesloten productiebeperking door oliekartel OPEC samen met een flink aantal niet-leden.
Naast de macro-economische agenda, zal president Barack Obama dinsdag zijn afscheidsspeech houden, waarna verkiezingswinnaar Donald Trump woensdag zijn eerste persconferentie houdt.
Beleggingsstrateeg Ineke Valke van Theodoor Gilissen Bankiers kijkt uit naar het persmoment met ‘The Donald’. “Dan kunnen zijn toekomstige plannen mogelijk wat concreter worden, waarbij de aandacht vooral uit zal gaan of zijn toon wat gematigder wordt en hoe de internationale verhoudingen er onder zijn bewind zullen gaan uitzien.”
Ook op bedrijfsvlak zit er de komende dagen en weken veel in het vat voor beleggers. Eind deze week start het Amerikaanse kwartaalcijferseizoen met de resultaten van de grote financials. JPMorgan Chase, Bank of America en Wells Fargo openen vrijdag de boeken, evenals vermogensbeheerder BlackRock.
Gemiddeld gaat de markt uit van een winststijging van 3 procent voor de bedrijven in de S&P 500 index in het vierde kwartaal. Volgens analist John Butters van FactSet komt deze stijging voor het grootste gedeelte voor rekening van financiële waarden.
Bedrijfsnieuws
Oliefondsen hadden te lijden onder de lagere olieprijzen. Exxon Mobil verloor 1,7 procent en sectorgenoot Chevron daalde 0,9 procent. Ook oliedienstverleners Halliburton en Schlumberger noteerden in het rood, met verliezen van respectievelijk 1,0 en 0,8 procent.
McDonald’s Corporation gaat de grootste franchise-organisatie buiten de Verenigde staten opzetten en wil daarmee een groot deel van zijn belang in zijn Chinese operaties afstoten. De hamburgerketen start samen met het Chinese CTIC Limtited, CITIC Capital Holdings en investeerder The Carlyle Group een samenwerkingsverband en een bedrijf op die fungeren als de verantwoordelijke overkoepeling voor de activiteiten van McDonald’s in China en Hong Kong voor een periode van twintig jaar. Het aandeel daalde 0,3 procent.
Optum, een dochterbedrijf van zorgverzekeraar UnitedHealth, kondigde de overname aan van Surgical Care Affiliates met een waarde van 2,3 miljard dollar. De overname wordt voor 51 tot 80 procent voldaan met aandelen van UnitedHealth. Beide bedrijven werkten reeds samen. UnitedHealth daalde maandag 0,3 procent en Surgical Care Affiliates steeg liefst 16,2 procent.
Mars neemt de dierenkliniek exploitant VCA over voor 9,1 miljard dollar. De maker van chocoladerepen en dierenvoeding betaalt voor elk aandeel VCA 93 dollar, een premie van 31 procent ten opzichte van het slot op vrijdag. Het aandeel VCA dikte 28,3 procent aan.
Het aandeel 3D-Systems veerde liefst 15,7 procent op, veroorzaakt door niet-bevestigde geruchten over een toenaderingspoging door conglomeraat General Electric. Het aandeel begon de handelsdag juist nog met een minimaal verlies.
S&P 500 index 2.268,90 (-0,4%)
Dow Jones index 19.887,38 (-0,4%)
Nasdaq Composite 5.531,82 (+0,2%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden dinsdag verdeeld, met een verlies van 0,4 procent voor de Japanse Nikkei en een plus van 0,5 procent voor de Chinese Shanghai Composite.
In Tokio wordt vooral gereageerd op de duurdere yen ten opzichte van de dollar.
Nikkei 225 19.380,99 (-0,4%)
Shanghai Composite 3.171,24 (+0,5%)
Hang Seng 22.558,69 (+0,3%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,0608. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,0568 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0572 op de borden.
De dollar staat dinsdag ten opzichte van de yen onder druk. Een Japanse bankier signaleerde veel verkoopdruk op 116 yen voor een dollar, waarbij hij opmerkte dat het neerwaarts potentieel op dit niveau verder wel beperkt blijft, omdat er veel kooporders op 115,40 yen.
De druk op het Britse pond blijft aanhouden, omdat partijen onzeker zijn over de gevolgen voor de Britse economie nadat de Brexit een realiteit is.
USD/JPY Yen 115,43
EUR/USD Euro 1,0608
EUR/JPY Yen 122,45
MACRO-AGENDA:
01:30 Detailhandelsverkopen – November (Aus)
02:30 Inflatie – December (Chi)
02:30 Producentenprijzen – December (Chi)
06:00 Consumentenvertrouwen – December (Jap)
08:45 Industriële productie – November (Fra)
12:00 Ondernemersvertrouwen NFIB – December (VS)
16:00 Groothandelsvoorraden – November (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
00:00 TSMC – Omzetcijfers december (Tai)
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
