(ABM FN-Dow Jones) Europese banken kunnen de helft van hun winst kwijtraken door een verstoring van hun markt als gevolg van digitale trends. Dit stelde McKinsey deze maand in een rapport.
Volgens de consultant loopt bij banken in Europa en het Verenigd Koninkrijk op dit moment 35 miljard dollar winst gevaar. Dat is ongeveer 30 procent van het totaal. Bij nog zwaardere verstoring van de markt door internetrivalen zou de winst volgens de analisten zelfs verder kunnen dalen, van 110 miljard nu tot 50 miljard dollar in 2020. “De rendementen op eigen vermogen zouden kunnen halveren tot 1 a 2 procent in 2020”, stelde het McKinsey-rapport.
De grote vrees is dat grote technologiebedrijven zich tussen banken en hun klanten in wurmen en de cruciale relatie met de klant overnemen. Dit zou zelfs het voortbestaan van banken in gevaar kunnen brengen. Banken moeten daarom hun bedrijfsmodel richten op hun klanten door een platform te worden voor data en digitale analyse, en door agressief samen te werken met fintechs, digitale platforms en andere banken, zo stelde het rapport.
Naast de stagnerende groei moeten banken ook nog steeds een golf regelgeving verwerken als gevolg van de grote financiële crisis. Dit resulteerde al in een flinke verhoging van de kosten voor risico, financiering, juridische claims en compliance. Bovendien zullen de Basel IV-regels waarschijnlijk leiden tot hogere kapitaaleisen, meer stresstests en nieuwe gedragsrichtlijnen.
Amerikaanse banken kunnen deze tegenwind beter het hoofd bieden dan Europese banken, stelde McKinsey. Bovendien wekt de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen hoop op een gunstiger toezichtsklimaat.
Bij banken in opkomende markten, die gemiddeld veel winstgevender zijn met rendementen van ruim boven de kapitaalkosten van 10 procent, staat de winst ook onder druk. Zo zou in China alleen al 47 miljard dollar aan winst gevaar lopen, terwijl een vertraging van de economische groei kan leiden tot 220 miljard dollar aan extra voorzieningen voor slechte leningen. Met hun huidige winsten van 320 miljard dollar per jaar zouden Chinese banken die verliezen echter moeten kunnen opvangen, verwacht MicKinsey.
Intussen stijgt de digitale concurrentie die de marges van banken drukt. In de grootste opkomende markten China en India verliezen banken al terrein op digitale handelsbedrijven die de bancaire markt snel aan het veroveren zijn. Ook in de ontwikkelde economieën worden toezichthouders toeschietelijker over het toelaten van niet-banken tot financiële dienstverlening, stelde het rapport.
Om het initiatief niet te verliezen werken een aantal westerse banken al samen met fintech-startups en digitale bedrijven om hun risicobeoordeling en omzetgroei te verbeteren door middel van big data en analyse. Ook verlaagden veel banken hun kostenniveaus dramatisch door hun organisatie te digitaliseren.
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
