(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een licht hogere opening tegemoet. De markt kijkt woensdag uit naar diverse inflatiecijfers, maar ook naar de vrijgave van het Beige Book en de toespraak van de voorzitter van de Federal Reserve, Janet Yellen.
IG Markets voorziet een openingswinst van 13 punten voor de Duitse DAX, een winst van 9 punten voor de Franse CAC 40 en een plus van 8 punten voor de Britse FTSE 100.
De meeste aandelenmarkten in Europa eindigden dinsdag op de dag van de Brexit-toespraak van premier Theresa May in de min.
“De Europese markten bleken ongeïnteresseerde omstanders bij de brede martkbewegingen in het Verenigd Koninkrijk en op de valutamarkten”, zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. “Het opveren van het pond en het wegglijden van de dollar lijken de aanjagers voor flinke winstnemingen in de FTSE 100, die zijn grootste eendaagse daling boekte sinds 11 november”, aldus de marktvorser.
De lang verwachte rede van de Britse premier Theresay May over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie bood volgens analist Lukman Otunuga van FXTM “duidelijkheid”. Het Verenigd Koninkrijk zet in op een volledige Brexit, dus een volledig vertrek uit de Europese Unie. May zette in haar rede verschillende doelstellingen uiteen, waaronder een sterker Verenigd Koninkrijk en een brede samenwerking met derden, ook met de EU. “We kunnen geen lid zijn van de interne markt. We gaan helemaal uit de EU, maar verlaten Europa niet”, aldus May tegenover diplomaten en officials. De toespraak resulteerde in een flinke stijging van het Britse pond tegenover de Amerikaanse dollar en de euro.
“De opmerking van May dat de Brexit in beide Britse huizen in stemming wordt gebracht, kan leiden tot een situatie waarin er eventueel nieuwe verkiezingen nodig zijn. Zover is het nog niet, maar in dit geval ligt er wel weer veel open”, aldus valutahandelaar Chris Jongbloed van Saxo Bank.
De Europese macro-economische kalender bevatte onder meer de Duitse ZEW index. De index voor het economisch sentiment steeg in januari, maar in een minder hoog tempo dan verwacht. De ZEW-verwachtingsindex liep op van 13,8 in december naar 16,6 in januari, waar door geraadpleegde economen was gerekend op een toename tot 18,8.
Uit het Verenigd Koninkrijk kwamen cijfers over de inflatie en producentenprijzen. Ten opzichte van een jaar eerder stegen de Britse consumentenprijzen met 1,6 procent, waar een toename van 1,4 procent was voorzien. Het producentenprijspeil nam in december op jaarbasis met 2,7 procent toe. Economen rekenden op een stijging met 3,0 procent.
Italië had in november een handelsoverschot, nadat de export iets harder steeg dan de import, zo meldde het Italiaanse bureau voor de statistiek Istat. De export van Italië steeg in november op jaarbasis met 5,7 procent en de import liep met 5,6 procent op. Per saldo resulteerde dit een handelsoverschot van 4,2 miljard euro voor november.
Registraties van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie zijn in december weer gestegen, meldde de Europese brancheorganisatie ACEA. De registraties van nieuwe personenauto’s in de EU stegen vorige maand op jaarbasis met 3,0 procent naar 1.143.653 stuks. In de meeste grote automarkten, behalve het Verenigd Koninkrijk, was in december sprake van groei. In Nederland halveerde het aantal registraties bijna met een daling van 48 procent tot 35.723 registraties. De cijfers zijn beïnvloed door wijzigende regels voor de fiscale bijtelling.
Bedrijfsnieuws
De Duitse kledingverkoper Zalando boekte in het vierde kwartaal een omzet van 1,09 miljard euro, een kwart meer dan een jaar eerder en dat zorgde voor een omzet over het hele jaar van ruim 3,6 miljard euro. “Voor het eerst hebben we de barrière van een miljard euro omzet in een kwartaal doorbroken, wat een duidelijk resultaat is van onze focus op de klant”, zei co-CEO Rubin Ritter. Volgens analisten van UBS stelde de omzet in het vierde kwartaal teleur, maar was de EBIT-marge een positieve verrassing. Het aandeel sloot 6,2 procent lager.
Groupe Renault verkocht vorig jaar 3,18 miljoen auto’s, wat 13 procent meer was dan een jaar eerder. Het wereldwijde marktaandeel van de Franse autofabrikant steeg naar 3,5 procent, van 3,2 procent in 2015. Renault verwacht dat het aantal verkochte auto’s en de marktaandelen in Europa en daar buiten dit jaar opnieuw zullen groeien. Het aandeel Renault sloot in Parijs 1,4 procent in de plus.
Alstom zag de omzet in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar stijgen. De omzet van de Franse toeleverancier voor railvervoer steeg op jaarbasis met 3 procent van 1,6 miljard naar 1,7 miljard euro. Autonoom steeg de omzet met 2 procent. De orderinstroom daalde echter over het derde kwartaal van 2,36 miljard euro naar 1,02 miljard euro. Het aandeel sloot 0,9 procent lager.
Het aandeel Lufthansa sloot 4,1 procent hoger op mediaberichten dat staatsluchtvaartmaatschappij Etihad uit Abu Dhabi een belang van 30 tot 40 procent in de Duitse luchtvaartmaatschappij zou willen nemen, als onderdeel van plannen om kapitaal op te halen.
Het Britse technologiebedrijf Rolls-Royce schikte voor ruim 800 miljoen dollar in een fraudezaak die door onder andere Amerikaanse en Britse autoriteiten was aangespannen. Het grootste deel van de betaling gaat naar de Britse regering. Het aandeel sloot 4,7 procent hoger.
British American Tobacco betaalt 49,4 miljard dollar voor het resterende deel in Reynolds American dat de tabaksfabrikant nog niet in bezit heeft. Dit maakte de Britse sigarettenfabrikant dinsdag bekend. De aankoop waardeert de Amerikaanse sectorgenoot op 85 miljard dollar en creëert het grootste beursgenoteerde tabaksbedrijf ter wereld. Het tabaksconcern, met merken als Dunhill, Lucky Strike en Pall Mall, verwacht tenminste 400 miljoen dollar aan kostenbesparingen te kunnen realiseren door de overname. De aankoop zou al in het eerste jaar de winst moeten stuwen en resulteren in een hoger dividend. Het aandeel sloot 3,7 procent lager.
Rio Tinto produceerde in het vierde kwartaal van 2016 meer ijzererts en voldeed in 2016 ruimschoots aan de eigen verwachtingen, bleek maandagavond uit een trading update van de Brits-Australische mijnbouwgroep. In totaal produceerde Rio Tinto afgelopen kwartaal 4 procent meer ijzererts op jaarbasis. De verschepingen van ijzererts stegen met 1 procent. De productie van aluminium steeg met 7 procent en die van bauxiet nam met 8 procent toe. Het aandeel sloot dinsdag procent 2,0 procent lager.
Euro STOXX 50 3.288,83 (-0,2%)
STOXX Europe 600 362,42 (-0,2%)
DAX 11.540,00 (-0,1%)
CAC 40 4.859,69 (-0,5%)
FTSE 100 7.220,38 (-1,5%)
SMI 8.304,10 (-0,7%)
AEX 481,77 (-0,5%)
BEL 20 3.588,312 (-0,2%)
FTSE MIB 19.296,16(+0,3%)
IBEX 35 9.394,90 (-0,2%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag hoger.
In navolging van de meeste Europese beurzen sloten de beurzen in Amerika dinsdag lager.
De macro-economische agenda was karig gevuld. Beleggers kregen alleen de Empire State index over januari te verwerken. De marktomstandigheden voor de industrie in de Amerikaanse deelstaat New York verzwakten in januari licht ten opzichte van een maand eerder. De index voor de huidige marktomstandigheden daalde van 7,6 in december naar 6,5 deze maand. Een cijfer boven de nul betekent dat de inschattingen van een meerderheid van de geraadpleegde managers bij industriële bedrijven over de marktomstandigheden positief zijn.
Bedrijfsnieuws
Morgan Stanley overtrof in het vierde kwartaal van 2016 de verwachtingen met een sterke stijging van de omzet en winst. De nettowinst steeg in het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 83 procent van 908 miljoen naar 1.666 miljoen dollar. De omzet dikte daarbij aan van 7,7 miljard naar 9,0 miljard dollar. Analisten mikten op een nettowinst van 1,18 miljard dollar en een omzet van 8,47 miljard dollar. Het aandeel sloot dinsdag niettemin 3,8 procent lager.
UnitedHealth Group boekte over 2016 een aangepaste winst per aandeel van 8,05 dollar, boven de eigen verwachting van 8,00 dollar per aandeel en flink meer dan de 6,45 dollar per aandeel over 2015. De omzet van de zorgverzekeraar steeg van 157,1 miljard naar 184,8 miljard dollar. Het aandeel UnitedHealth eindigde 0,7 procent lager.
Wal-Mart Stores wil dit jaar 10.000 banen creëren in de Verenigde Staten door onder meer nieuwe winkels te openen, maakte het Amerikaanse supermarkt- en warenhuisconcern dinsdag bekend. Vanwege de plannen zullen er volgens Wal-Mart indirect nog eens 24.000 banen bij komen in de bouwsector. De onderneming gaat ook bestaande faciliteiten in Amerika vernieuwen. Het warenhuisconcern heeft dit jaar 6,8 miljard dollar beschikbaar voor kapitaalinvesteringen in Amerika. Het aandeel sloot 1,9 procent hoger.
General Motors maakte bekend aanvullend 1 miljard dollar te investeren in Amerikaanse productiefaciliteiten. De nieuwe investering volgt op de in 2016 aangekondigde investeringen in de Verenigde Staten ten hoogte van 2,9 miljard dollar. Met de nu aangekondigde investering zijn volgens GM 1.500 nieuwe en behouden banen gemoeid. Door het naar de Verenigde Staten terughalen van onder meer IT-activiteiten worden in het land vele duizenden nieuwe banen gecrëeerd meldt het autoconcern uit Detroit. Het aandeel General Motors eindigde 0,1 procent lager.
British American Tobacco betaalt 49,4 miljard dollar voor het resterende deel in Reynolds American dat de Britse tabaksfabrikant nog niet in bezit heeft. De aankoop waardeert de Amerikaanse sectorgenoot op 85 miljard dollar en creëert het grootste beursgenoteerde tabaksbedrijf ter wereld. De overname zal naar verwachting tenminste 400 miljoen dollar aan kostenbesparingen opleveren. De aankoop zou al in het eerste jaar moeten bijdragen aan de winst en resulteren in een hoger dividend. Het aandeel Reynolds American sloot dinsdag 3,1 procent hoger.
S&P 500 index 2.267,89 (-0,3%)
Dow Jones index 19.826,77 (-0,3%)
Nasdaq Composite 5.538,73 (-0,6%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld, met een verlies van 0,1 procent voor de Japanse Nikkei en een plus van 0,3 procent voor de Chinese Shanghai Composite.
In Azie wordt vooral uitgekeken naar de beëdiging van Donald Trump als president van de Verenigde Staten, komende vrijdag. Beleggers zijn bezorgd over de inhoud en de impact van zijn rede die onderdeel uitmaakt van de gehele ceremonie. Vooral de houding van Trump ten aanzien van China kan van belang zijn.
Nikkei 225 18.802,88 (-0,1%)
Shanghai Composite 3.117,71 (+0,3%)
Hang Seng 23.101,40 (+1,1%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,0698. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0705 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0696 op de borden.
Het Britse pond trok dindag behoorlijk aan nadat de Britse premier Theresa May in haar Brexit-speech niet alleen een volledige Brexit presenteerde, maar ook liet weten dat het Hoger- en Lagerhuis zich ter instemming of afwijzing moeten buigen over de effectieve opzegging van het lidmaatschap van de Europese Unie.
USD/JPY Yen 112,97
EUR/USD Euro 1,0698
EUR/JPY Yen 120,86
MACRO-AGENDA:
08:00 Inflatie – December (Dld)
10:30 Werkloosheid – November (VK)
11:00 Inflatie – December (eur)
13:00 Hypotheekaanvragen – Wekelijks (VS)
14:30 Inflatie – December (VS)
15:15 Industriële productie – December (VS)
16:00 Vertrouwen huizenbouwers NAHB – Januari (VS)
20:00 Federal Reserve – Beige Book (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
08:00 Burberry Group – Cijfers derde kwartaal (VK)
13:00 Citigroup – Jaarcijfers (VS)
14:00 Goldman Sachs – Jaarcijfers (VS)
15:00 Charles Schwab – Jaarcijfers (VS)
22:00 Netflix – Jaarcijfers (VS)
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
