(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag waarschijnlijk een lagere opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingsverlies van 68 punten voor de Duitse DAX, een min van 25 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 21 punten voor de Britse FTSE 100.
De voortzetting van de neerwaartse teneur houdt onder andere verband met de zorg over de bereidheid van de Europese Centrale Bank om tempo te maken met de reductie van het monetaire speelveld.
De macro-economische agenda van woensdag is drukker dan in de voorgaande twee handelsdagen, met onder andere de Duitse inflatie en het Franse consumentenvertrouwen en een rede van de voorzitter van de Bank of England Mark Carney op het ECB-Forum in het Portugese Sintra.
De aandelenmarkten in Europa sloten dinsdag lager.
“De mondiale aandelenmarkten vertoonde een verdeeld beeld met een drukke handelssessie die werd gedomineerd door zwaargewichten als Draghi, Carney en Yellen”, volgens marktanalist Lukman Otunuga van FXTM.
Marktanalist David Madden van CMC Markets zei dat beleggers in Europa wat winst pakten na de stijgingen van maandag.
De voorzitter van de Europese Centrale bank, Mario Draghi, hield dinsdag een toespraak tijdens het jaarlijkse ECB Forum in Portugal en liet zich daar positief uit over de economie van de eurozone en en het weer aantrekken van de zwakke inflatie. Die boodschap werd door de markt gezien als een verkapte aankondiging dat de ECB mogelijk in het najaar bekend zal maken dat het de geldkraan langzaamaan dichtdraait, hoewel Draghi benadrukte dat er nog een aanzienlijke mate van stimulering nodig is.
Volgens marktanalist Chris Beauchamp van IG was het niet die belofte, maar vooral de verandering van de omschrijving van “zeer substantiële” naar “aanzienlijke” monetaire verruiming waar de markt het over had.
“Tenzij er iets onverwachts gebeurt, komt een formele taper-aankondiging waarschijnlijk bij de vergadering in september”, verwacht UniCredit-econoom Marco Valli. Hij schat in dat de ECB in 2018 langzaamaan begint met het afbouwen van de stimuleringsmaatregelen, naar 40 miljard euro aan obligatie-opkopen per maand in de eerste helft van het jaar naar 20 miljard euro per maand in de tweede helft van 2018.
De euro werd beduidend duurder ten opzichte van de dollar na een toespraak van Draghi.
Later op de avond zal de voorzitter van de Federal Reserve Janet Yellen nog een toespraak houden in Londen. Woensdag verschijnt de gouverneur van de Bank of England, Mark Carney ten tonele op het ECB Forum in Portugal om zijn zegje te doen.
Dinsdag liet de Bank of England in zijn halfjaarlijkse Financial Stability Report al weten dat banken in het Verenigd Koninkrijk hun kapitaalbuffers moeten versterken in de komende maanden om het Britse financiële systeem te beschermen tegen de mogelijke risico’s van bijvoorbeeld Brexit.
Olie herstelde dinsdag. Dat de prijs tegen het slot van de beurshandel harder opliep, zou te maken hebben met een serie cyberaanvallen in Europa, onder andere op de computerservers van het Russische oliebedrijf Rosneft, de containeroverslagbedrijven van reder Maersk, de Oekraïense overheid en de luchthaven van Kiev.
Bedrijfsnieuws
Financials gingen voor de tweede dag op rij hoger, gesteund door het idee dat de ECB zijn monetaire verruiming mogelijk gaat afbouwen volgend jaar. Deutsche Bank won 3,3 procent, Société Générale steeg 1,6 procent en ING Groep won 1,0 procent. Barclays zag de beurswaarde met 1,5 procent toenemen en Banco Santander en UniCredit stegen achtereenvolgens 0,7 en 0,6 procent.
Automakers stonden onder druk in Europa nadat General Motors zich negatiever uitliet over de ontwikkelingen binnen de auto-industrie. Renault verloor 0,7 procent, Peugeot leverde 1,4 procent in en Fiat Chrysler daalde 1,2 procent.
Britse retailers stonden onder druk, nadat warenhuisketen Debenhams een winstwaarschuwing afgaf. Het aandeel verloor 2,3 procent. Sectorgenoten Marks & Spencer en Next daalden respectievelijk 2,0 en 1,1 procent.
Deutsche Telekom verloor ruim 2,0 procent in Frankfurt. The Wall Street Journal meldde dat Sprint exclusieve fusiegesprekken voert met Charter Communications en Comcast, waardoor de gesprekken met Deutsche Telekom’s Amerikaanse divisie T-Mobile US stil zijn komen te liggen.
Stada Arzneimittel daalde 3,0 procent nadat maandagavond bekend werd dat een overnamebod op het farmaceutische concern door twee private investeerders is afgeketst. In april werd bekend dat Bain Capital en Cinven samen 66,00 euro per aandeel boden voor de producent van onder andere hoestdrankjes en zonnebrandcrème uit Bad Vilbel maar uiteindelijk werden onder het bod niet voldoende aandelen aangeboden. Volgens analisten van Jefferies komt het stuklopen van de overname als een verrassing.
Een opvallende daler was verder het Duitse Schaeffler, dat bijna 13 procent verloor, nadat de leverancier van auto-onderdelen met een winstwaarschuwing kwam.
De Stoxx Europe 600 index verloor 0,8 procent tot 385,98 punten. De Duitse DAX leverde 0,8 procent in op een slotstand van 12.671,02 punten, de Franse CAC eindigde 0,7 procent in het rood op een slot van 5.258,58 punten en de Britse FTSE 100 moest bij een stand van 7.434,36 punten, 0,2 procent laten gaan.
Euro STOXX 50 3.538,32 (-0,7%)
STOXX Europe 600 385,98 (-0,8%)
DAX 12.671,02 (-0,8%)
CAC 40 5.258,58 (-0,7%)
FTSE 100 7.434,36 (-0,2%)
SMI 9.072,92 (-0,5%)
AEX 518,73 (-0,4%)
BEL 20 3.839.85 (-0,6%)
FTSE MIB 20.790,86 (-1,0%)
IBEX 35 10.647,90 (-0,5%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag verdeeld met een lagere opening voor de Nasdaq.
Wall Street sloot maandag met forse verliezen, nadat een stemming over een belangrijke wet voor de regering-Trump werd uitgesteld en de technologiesector opnieuw onderuit ging, uit vrees voor overwaardering.
De verliezen liepen dinsdag op nadat Republikeinen in de Senaat een stemming over een ziektezorgwet uitstelden en beleggers zich afvroegen of de zwakte bij de technologiefondsen zich zou kunnen uitbreiden naar de rest van de aandelenmarkt.
De leiders van de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat stelden een stemming uit over een controversiële zorgverzekeringswet die het Obamacare-stelsel moet vervangen. De stemming werd over de feestdag 4 juli heen getild, nadat het moeilijk bleek om genoeg steun te verzamelen voor een positieve uitslag.
Volgens officiële ramingen door het rekenbureau van het Congres zouden er door de wetswijziging 22 miljoen mensen niet meer verzekerd zijn, maar zou het begrotingstekort met 321 miljard dollar worden verminderd.
De Nasdaq-index staat nog op een winst van 15 procent sinds het begin van het jaar. De index is echter teruggezakt van zijn recordslot op 8 juni, door aanhoudende zorgen dat technologie-aandelen overgewaardeerd zouden zijn.
De techsector als geheel leverde 1,8 procent van zijn waarde in. De biotechsector werd hard geraakt, mogelijk in verband met de uitgestelde wetgeving. Een biotech-tracker verloor 2,8 procent.
Eerder op de dag sprak het IMF van “groter dan gebruikelijke” risico’s voor de Amerikaanse economie, gezien de onzekerheden rond het aangekondigde beleid. Zelfs bij een ideale combinatie van pro-groei-maatregelen vindt het IMF de raming van de regering Trump, dat de groei met 1 procentpunt kan worden versneld, “onwaarschijnlijk”.
Bedrijfsnieuws
Alphabet, het moederbedrijf van Google, verloor 2,5 procent, nadat Europese toezichthouders de dominante internetzoekmachine een boete van 2,4 miljard euro oplegde, vanwege misbruik van concurrentievoordeel. De markt rekende op een boete van meer dan 1 miljard euro. Google zegt het niet met de boete eens te zijn een overweegt in beroep te gaan.
Verliezen waren er ook voor Facebook, dat 2 procent inleverde, en Netflix, dat 4 procent verloor.
Het aandeel Sprint steeg 2,1 procent nadat het bedrijf in exclusieve gesprekken zou zijn met Charter Communications en Comcast over een deal waarmee de kabelreuzen hun plannen om mobiele diensten te gaan leveren een impuls kunnen geven. De fusiegesprekken tussen Sprint en T-Mobile werden stilgelegd. Het aandeel T-Mobile verloor 3,4 procent.
S&P 500 index 2.149,38 (-0,81%)
Dow Jones index 21.310,66 (-0,46%)
Nasdaq Composite 6.146,62 (-1,61%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld, met een verlies van 0,3 procent voor de Japanse Nikkei en een plusje van 0,1 procent voor de Chinese Shanghai Composite.
In Azie stokte de aandelenverkoop. Lagere obligatiekoersen zorgden voor een impuls bij verzekeraars.
Nikkei 225 20.161,02 (-0,3%)
Shanghai Composite 3.192,82 (+0,1%)
Hang Seng 25.747,90 (-0,1%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,1347. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1333 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1293 op de borden.
De euro bereikte zijn hoogste punt in tien jaar op basis van de verwachting dat de ECB zijn obligatie-inkoop terugschroeft, mogelijk in januari 2018.
De dollar bleef op zijn beurt onder druk staan. Fed-voorzitter Yellen maakte zich dinsdag openlijk zorgen over de inflatietrend. Daarnaast bestaan er nog altijd twijfels over het vermogen van de regering-Trump vorm te geven aan het gewenste beleid.
USD/JPY Yen 112,09
EUR/USD Euro 1,1347
EUR/JPY Yen 127,19
MACRO-AGENDA:
08:00 Importprijzen – Mei (Dld)
08:45 Consumentenvertrouwen – Juni (Fr)
10:00 Geldhoeveelheid – Mei (eur)
11:00 Inflatie – Juni (Ita)
13:00 Hypotheekaanvragen – Wekelijks (VS)
14:30 Handelsbalans – Mei vlp. (VS)
14:30 Groothandelsvoorraden – Mei (VS)
15:30 Speech gouverneur Bank of England Mark Carney bij ECB Forum in Portugal (VK)
16:00 Aanstaande huizenverkopen – Mei (VS)
16:30 Olievoorraden – Wekelijks (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
00:00 General Mills – Cijfers vierde kwartaal (VS)
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
