De managers die op dit moment het Voya Corporate Leaders Trust Fund beheren, hebben nooit actief een nieuw aandeel geselecteerd voor het fonds. Sterker nog, in hun helen leven is er waarschijnlijk niet eens een nieuw aandeel toegevoegd aan het fonds. Mogelijk zelfs al niet sinds hun ouders op de wereld kwamen. Het fonds is niet opnieuw herschikt sinds 1935, zo weet Reuters te melden. Het heeft aandelen gekocht van moederbedrijven wanneer bedrijven die het fonds in bezit had werden overgenomen of fuseerden. Echter heeft het los daarvan al 80 jaar geen beslissing genomen om te investeren in een nieuw bedrijf.
Prestaties fonds
Hieronder zie je hoe het fonds sinds 1970 gepresteerd heeft. Het verhaal lijkt te goed om waar te zijn, maar de resultaten spreken voor zich:
Het idee is simpel en de resultaten zijn tot nu toe goed. Het fonds zet licht in op banken en zwaar op industrials en energie. Daarmee heeft het fonds 98 procent van zijn concurrenten, grote value fondsen, weten te verslaan in zowel de afgelopen 5 als 10 jaar, meldt Morningstar. Het bedrijf heeft onder andere geprofiteerd van het kopen van een flinke portie aandelen van Berkshire Hathaway, nadat het bedrijf een aantal van hun vroegere posities opkocht. —> Leer beter beleggen met deze gratis tips! <— Verder weet Reuters te melden dat het bedrijf verschillende posities onveranderd heeft gelaten. Hieronder vallen bijvoorbeeld DuPont, General Electric, Procter & Gamble en Union Pacific. Andere posities zijn afgesplitste bedrijven of juist bedrijven die zijn aangekocht in verband met overnames van originele posities. Dit zijn bijvoorbeeld Berkshire Hathaway, CBS en Honeywell. Daarnaast zijn sommige bedrijven verdwenen, zoals Pennsylvania Railroad Co en American Can. Overigens is de tactiek van het fonds niet te verwarren met het investeren in een indexfonds. Zelfs indexfondsen veranderen namelijk af en toe, al is het alleen maar in verband met herbalanceren. Bedrijven komen en gaan in een index wanneer ze qua stijgen of krimpen. Het niet selecteren van nieuwe aandelen in 80 jaar is totaal iets anders. Ontdek hier onze fondsselectie