De nieuwste Hedge Fund Monitor  van Bank of America/Merrill Lynch is uit, en die laat zien dat de managers voorzichtiger worden met de ingang van 2011! De long/short equity strategiefondsen hebben hun net-long exposure voor aandelen gereduceerd tot 25%. Gemiddeld bedraagt de net-long exposure 35 à 40%. De laatste keer dat hedge funds zo voorzichtig waren, viel de markt terug met verschillende procenten terug nadien. Hedge-Fund-Monitor-BofA –