Hedge funds zijn veelal grote en goed gekapitaliseerde beleggingsinstellingen die bekend staan om agressieve transacties. Goldman Sachs heeft onlangs een lijst gepubliceerd met trends onder deze fondsbeheerders, om meer duidelijkheid te geven over waar het ‘slimme geld’ naartoe stroomt. Het resultaat is een lijst met de meest voorname posities in de portefeuilles van de belangrijke hedge funds uit Amerika.
Voorspellende waarde
Volgens Goldman presteren de fondsen uit de long selectielijst 66 procent van de kwartalen beter dan de Amerikaanse Index (S&P 500). Dit jaar echter, hebben de fondsen een fractie slechter gepresteerd dan de brede index (tot 15 mei 2016), hetzij met een kleine marge. Opvallend genoeg zijn vooral telecommunicatie en utiliteitsbedrijven impopulair zijn bij Amerikaanse fondsbeheerders. Consumentensectoren zijn populair, alhoewel de luxegoederen meer in trek te zijn dan consumptiegoederen. Ter inspiratie presenteren wij de favorieten van de grootste hedge funds in het eerste kwartaal 2016.
De meest populaire longs
10. Paypal Tickercode: DAL Bedrijfstak: Betaalverwerking Koerswinst 2016: +5,83% 9. EMC Tickercode: EMC Bedrijfstak: Consumentenelectronica Koerswinst 2016: +8,84% 8. Baxalta Tickercode: BXLT Bedrijfstak: Biotechnologie Koerswinst 2016: +18,37 7. Microsoft Tickercode: MSFT Bedrijfstak: Hard- & Softwareontwikkeling Koerswinst 2016: -4,74% 6. Yahoo Tickercode: YHOO Bedrijfstak: Internet Software & Dienstverlening Koerswinst 2016: +10,19% 5. Apple Tickercode: AAPL Bedrijfstak: Consumentenelectronica Koerswinst 2016: -6,64% 4. Allergan Tickercode: AGN Bedrijfstak: Geneesmiddelen Koerswinst 2016: -22,43% 3. Visa Tickercode: V Bedrijfstak: Betalingssystemen & Dataverwerking Koerswinst 2016: +2,15% 2. Alphabet Tickercode: GOOGL Bedrijfstak: Internet Software & Dienstverlening Koerswinst 2016: -3,8% 1. Facebook Tickercode: FB Bedrijfstak: Internet Software & Dienstverlening Koerswinst 2016: +13,49%
De meest populaire shorts
Ook deze lijst is gerangschikt van de minst naar meest populaire short onder hedge funds. 10. IBM Tickercode: IBM Bedrijfstak: IT Dienstverlening Koerswinst 2016: +0,02% 9. Chevron Tickercode: CVX Bedrijfstak: Geïntegreerde Oliemaatschappijen Koerswinst 2016: -2,02% 8. Caterpillar Tickercode: CAT Bedrijfstak: Zware Industrie Koerswinst 2016: +6,34% 7. Target Tickercode: TGT Bedrijfstak: Supermarkten & Warenhuizen Koerswinst 2016: -0,06% 6. Express Script Holdings Tickercode: ESRX Bedrijfstak: Gezondheidszorg Dienstverlening Koerswinst 2016: -12,97% 5. Netflix Tickercode: NFLX Bedrijfstak: Internet Media Koerswinst 2016: -11,25% 4. Boeing Tickercode: BA Bedrijfstak: Lucht- & Ruimtevaart Koerswinst 2016: -12,57% 3. General Electric Tickercode: GE Bedrijfstak: Industriële Conglomeraten Koerswinst 2016: -3,34% 2. Exxon Mobil Tickercode: XOM Bedrijfstak: Geïntegreerde Oliemaatschappijen Koerswinst 2016: +14,48% 1. Disney Tickercode: DIS Bedrijfstak: Media & Entertainment Koerswinst 2016: -6,24%