In juni lieten de obligatiefondsen de sterkste outflows optekenen op een maand tijd, en dat sinds juli 2013. Althans, dat blijkt uit een studie uitgevoerd door Bank of America Merrill Lunch Global Research die werd gepubliceerd op 2 juli. De obligatiefondsen in alle categorieën ondergingen zo netto ouflows van maar liefst 6,1 miljard dollar in de vier dagen van de maand, een vrij korte rapportageperiode. De Amerikaanse beurzen waren afgelopen vrijdag immers gesloten voor de nationale feestdag. Als we meer in detail gaan kijken, dan registreren de fondsen die beleggen in staatsobligaties de tiende opeenvolgende maand van outflows, goed voor 2,3 miljard dollar netto outflows, de langste periode van netto outflows sinds maart 2009. Deze studie is gebaseerd op cijfers van EPFR Global. De fondsen die zijn belegd in hoogrentende obligaties moesten voor de vierde opeenvolgende week netto outflows opbiechten, en dat voor maar liefst 2,9 miljard dollar. De obligatiefondsen in investment grade bedrijfspapier konden dan weer 300 miljoen dollar nettogeld aantrekken, waardoor twee opeenvolgende weken van outflows onderbroken werden. Aandelenfondsen zagen 400 miljoen dollar wegvloeien, terwijl de fondsen gespecialiseerd in Amerikaanse waarden 5,9 miljard netto geld zagen vertrekken. Als we de Europese fondsen analyseren, dan zien we geld binnenvloeien (+1,7 miljard), maar ook emerging markets (+4,4 miljard) en Japanse aandelen (+600 miljoen) waren ook behoorlijk populair. Uit geldmarktfondsen stroomde dan weer 13,6 miljard dollar weg. Ook up to date blijven over de fondsen en ETF’s met de meeste inflows? Klik HIER!