Het iconische automerk Porsche gaat in de komende weken officieel naar de beurs. De timing is op zijn minst gedurfd te noemen, door de complexe economische omstandigheden en het slechte sentiment op de aandelenmarkten waardoor andere grote deals niet doorgingen.

Volkswagen begon voor het eerste te kijken naar een afsplitsing van Porsche in februari, net toen de Russische invasie in Oekraïne beleggers schokten. Op maandag verklaarde het bedrijf dat het toch zou doorgaan met de IPO later deze maand of begin oktober, onder voorbehoud van de verdere ontwikkelingen op de kapitaalmarkt.

Tot 12,5% van Porsche zal aan investeerders worden aangeboden in de vorm van preferente aandelen. De helft van de opbrengt van een succesvolle IPO zal aan de aandeelhouders van Volkswagen worden uitgekeerd in de vorm van een speciaal dividend.

Een van de grootste Europese IPO’s

Volkswagen heeft ook gezegd dat het van plan is de opbrengst van de beursgang te gebruiken om zijn inspanningen te ondersteunen om meer elektrische voertuigen te bouwen. Het bedrijf is van plan om de komende 5 jaar 89 miljard euro uit te geven aan de ontwikkeling van EV’s, ongeveer de helft van de geplande uitgaven in die periode. Het bedrijf wil dat EV’s tegen eind 2026 een kwart van de verkoop vertegenwoordigen.

Reuters meldde dat de beursgang Porsche een waarde van €85 miljard zou kunnen opleveren. Volkswagen zou meer dan €10,5 miljard kunnen ophalen. Hiermee zou het volgens Dealogic één van de grootste Europese IPO’s ooit worden.

De blockbuster-IPO zal ondanks de recessievrees, stijgende energieprijzen in Europa en de onzekerheid over de plannen van centrale banken om de inflatie af te remmen toch doorgaan. Deze omgeving heeft de meeste transacties vertraagd, omdat bedrijven wachten op meer zekerheid alvorens fusies aan te gaan of naar de beurs te trekken.

Bron: CNN
Foto: iStock